産(chǎn)品中(zhōng)心
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歐美經濟下滑,制造業回遷刺激經濟的呼聲随美國(guó)總統奧巴馬的言論而高漲。部分(fēn)企業的确有(yǒu)了回遷的舉動。我們曆時兩個月有(yǒu)餘,就歐美制造業回遷的問題,進行了調研、采訪,結果顯示,企業家、職業經理(lǐ)人、業内專家的共識是,全球制造業的布局的确發生局部的變化,從成本、技(jì )術、就業等角度考慮,一些企業正在作(zuò)調整。但并沒有(yǒu)出現大規模回遷的趨勢。作(zuò)為(wèi)全球制造業基地的中(zhōng)國(guó),要加快轉型升級的步伐,以确立新(xīn)的核心競争力。
歐美制造業回遷:逆勢是趨勢?
去年2月,美國(guó)總統奧巴馬在加州舉行宴會,要求每位來自矽谷的傑出企業家向他(tā)提出一個問題。然而,當蘋果的CEO史蒂夫·喬布斯提問時,奧巴馬卻打斷了他(tā)的發問:要怎麽樣才能(néng)使得iPhone在美國(guó)生産(chǎn)?
蘋果不是沒有(yǒu)行動,除了最近斥資5億美元在北卡羅來納州建立數據中(zhōng)心,還将iPhone 4和iPhone 4S的内部芯片放在三星(微博)的得州工(gōng)廠制造。
美國(guó)波士頓咨詢集團(BCG)最新(xīn)研究結果顯示,随着“美國(guó)制造”的成本優勢日益顯現,今後五年間,美國(guó)将新(xīn)增200萬至300萬個工(gōng)作(zuò)崗位。
對許多(duō)在中(zhōng)國(guó)設有(yǒu)“生産(chǎn)車(chē)間”的德(dé)國(guó)企業來說,日漸上升的成本也使中(zhōng)國(guó)正逐漸失去價格優勢,德(dé)國(guó)公(gōng)司目前也出現回遷趨勢。
弗朗霍夫學(xué)院“系統及改革”研究小(xiǎo)組近日在對中(zhōng)國(guó)的大部分(fēn)德(dé)國(guó)企業調查後,認為(wèi)德(dé)國(guó)企業向中(zhōng)國(guó)轉移的時代已經過去,中(zhōng)國(guó)已不屬于價格優勢地區(qū)。
歐美制造業回遷的動因是什麽?這将成為(wèi)一個新(xīn)的趨勢嗎?
蠢蠢欲動的回遷
“更多(duō)的迹象是許多(duō)美國(guó)企業從前根本不會考慮在美國(guó)建工(gōng)廠,但現在美國(guó)企業在建造新(xīn)工(gōng)廠時,會考慮在美國(guó)本地建一些工(gōng)廠。”BCG全球合夥人兼董事總經理(lǐ)利嘉偉對《第一财經日報(微博)》表示。而弗朗霍夫學(xué)院的調查發現,從2007到2009年,德(dé)國(guó)企業向國(guó)外轉移生産(chǎn)車(chē)間的數字達到15年來最低點。
對于回遷的原因,利嘉偉發現,一些考慮在本地建工(gōng)廠的美國(guó)企業,主要是對知識産(chǎn)權較為(wèi)看重的行業,如電(diàn)子行業等,其在海外市場這方面風險高;另一些企業過去在中(zhōng)國(guó)開工(gōng)廠,制造産(chǎn)品運回美國(guó),但過去幾年這些企業發現中(zhōng)國(guó)的生産(chǎn)供不應求;還有(yǒu)一些企業在過去如日本、泰國(guó)等地發生的災害中(zhōng)警覺到,把所有(yǒu)的生産(chǎn)都放到一個地域,供應鏈會有(yǒu)風險,所以有(yǒu)些企業在2008、2009年就開始分(fēn)散投資,把供應基地放在不同的地方。
美國(guó)戶外用(yòng)品企業Outdoor Greatroom公(gōng)司首席執行官丹·施梅克就表示,“多(duō)重因素”促使他(tā)把企業在美國(guó)的訂單比例從4年前的20%提高到現在的50%,例如在美國(guó)改換設計的空間更大,物(wù)流同樣更為(wèi)便捷。
除了知識産(chǎn)權、物(wù)流等方面的考慮,接受調查的德(dé)國(guó)企業還發現,現在的中(zhōng)國(guó)每年工(gōng)資增長(cháng)率已達20%,德(dé)中(zhōng)兩國(guó)工(gōng)人的工(gōng)資差别上升到4:1。他(tā)們普遍認為(wèi),在目前中(zhōng)國(guó)仍舊屬于低工(gōng)資的情況下,其産(chǎn)品價格可(kě)縮減3%到8%,這個價格已經不是非常有(yǒu)吸引力,許多(duō)企業預測未來價格還會提高。
不過,上海交通大學(xué)安(ān)泰經濟與管理(lǐ)學(xué)院黃國(guó)祥副教授注意到,回遷隻是小(xiǎo)部分(fēn)歐美制造企業的計劃,“部分(fēn)企業會考慮到當地的就業需求,但更會考慮到亞太市場的競争力”。而去年報告談及300萬個就業機會将搬回美國(guó),利嘉偉也了解到其中(zhōng)真正制造業的是80萬,“該報道對美國(guó)整個經濟複蘇是很(hěn)大鼓舞,但實際上總體(tǐ)來看制造業占整體(tǐ)的比率并不高”。
退出還是轉型過渡?
商(shāng)務(wù)部此前公(gōng)布的數據顯示,2月份,中(zhōng)國(guó)實際使用(yòng)外資金額77.26億美元,同比下降0.9%,這已是中(zhōng)國(guó)連續四個月吸收外資金額同比下滑。這也讓人嗅到中(zhōng)國(guó)當前吸收外資面臨挑戰。
一些歐美企業蠢蠢欲動的回遷動向,對中(zhōng)國(guó)制造業和歐美制造業意味着什麽?
要判斷是否對中(zhōng)國(guó)出口制造業造成重大沖擊,華南美國(guó)商(shāng)會會長(cháng)、美國(guó)商(shāng)會亞太理(lǐ)事會中(zhōng)國(guó)事務(wù)副主席哈利·賽亞丁認為(wèi),首先得打破所謂“在美銷售的大部分(fēn)産(chǎn)品均為(wèi)中(zhōng)國(guó)制造”的成見。
舊金山(shān)聯邦儲備銀行最近的一份專家報告《“中(zhōng)國(guó)制造”中(zhōng)的美國(guó)成分(fēn)》指出,“在2010年,來自中(zhōng)國(guó)的産(chǎn)品和服務(wù)僅占全美個人消費支出的2.7%,平均而言,當美國(guó)人每花(huā)1美元購(gòu)買中(zhōng)國(guó)制造商(shāng)品的時候,其中(zhōng)的55美分(fēn)購(gòu)買到的是美國(guó)的服務(wù)。”換言之,美國(guó)成分(fēn)占去在美“中(zhōng)國(guó)制造”的55%。
按照這份報告,真正支付給中(zhōng)國(guó)的由中(zhōng)國(guó)制造的産(chǎn)品僅占美國(guó)個人消費支出總額的1.2%。因此,BCG預計的将有(yǒu)15%的生産(chǎn)企業遷回美國(guó)本土,隻是這1.2%中(zhōng)的15%,對中(zhōng)國(guó)出口制造業并不會造成重大沖擊。
“許多(duō)美國(guó)公(gōng)司并未退出中(zhōng)國(guó)市場,它們隻是在積極過渡與轉型。”哈利·賽亞丁發現一些撤離中(zhōng)國(guó)市場的公(gōng)司隻是将它們的勞動密集型與能(néng)源密集型産(chǎn)業轉向了交通與人力成本更為(wèi)廉價的國(guó)家與地區(qū)。而由出口手工(gōng)制造品,逐漸向提供更高價值的産(chǎn)品與服務(wù)過渡,正與中(zhōng)國(guó)政府所做的未來中(zhōng)國(guó)經濟規劃一緻。
盡管如此,中(zhōng)國(guó)企業還是對歐美企業外遷有(yǒu)所擔心。《第一财經日報》與多(duō)渠道B2B媒體(tǐ)公(gōng)司環球資源特别為(wèi)制造業回遷做出的合作(zuò)調研《中(zhōng)國(guó)制造業業主看歐美制造業回遷》顯示,在參與調研的1032位主要從事制造及進出口貿易行業中(zhōng)國(guó)高級經理(lǐ)人中(zhōng),超過52%認為(wèi)歐美制造業回遷會對中(zhōng)國(guó)制造業的競争力産(chǎn)生影響。
相對于歐美企業的回遷,更多(duō)中(zhōng)國(guó)企業表示擔憂的問題是制造業向周邊低成本國(guó)際和地區(qū)轉移(62%),而另一部分(fēn)受訪企業認為(wèi)歐美制造業回遷目前隻發生在部分(fēn)行業及産(chǎn)業,并未對中(zhōng)國(guó)企業産(chǎn)生太大影響(34%)。
而對歐美制造業而言,“當然在哪邊建工(gōng)廠就能(néng)在該地創造就業機會、創造更多(duō)服務(wù)工(gōng)作(zuò)機會,這對本地的經濟是有(yǒu)一定的好處的。”利嘉偉說,“但我們現在看到的情況,回遷的企業數量并沒有(yǒu)爆發式地增長(cháng),隻是有(yǒu)一定的增長(cháng)。”不過,哈利·賽亞丁認為(wèi),由于中(zhōng)國(guó)廉價的勞動力、寬松的投資經商(shāng)環境、低成本的能(néng)源,這些已一去不複返。因此,在華外企中(zhōng)勞動密集型與能(néng)源密集型産(chǎn)業的轉移勢不可(kě)擋。
頭疼的回遷策略
那些有(yǒu)回遷想法的在華跨國(guó)公(gōng)司考慮回遷策略,主要是想到中(zhōng)國(guó)的生産(chǎn)基地可(kě)以用(yòng)作(zuò)滿足不斷增長(cháng)的中(zhōng)國(guó)市場需求,新(xīn)的形勢下考慮回本國(guó)建新(xīn)的工(gōng)廠,會把在華主要業務(wù)轉型為(wèi)向中(zhōng)國(guó)提供産(chǎn)品和服務(wù),而不是向國(guó)外出口。
而那些比較敏感的行業,由于許多(duō)本地都實行保護主義政策,特别是本國(guó)經濟不好的時候,高稅收、反傾銷等讓其在中(zhōng)國(guó)制造就變得沒有(yǒu)吸引力,這時候生産(chǎn)基地甯可(kě)搬到不是成本最低的但比較保險的地方。
不過把生産(chǎn)的重點轉移至其他(tā)地方或者回遷,也将會遇到很(hěn)多(duō)頭疼的問題。
比如一個在全球已有(yǒu)30個工(gōng)廠的企業,下一個工(gōng)廠應該建在哪裏?如果是回遷,搬完之後生産(chǎn)産(chǎn)能(néng)如何配合全球的需求,全球的物(wù)流怎麽去控制?全球一體(tǐ)化使得供應鏈複雜化,如何建立強有(yǒu)效的供應體(tǐ)系,又(yòu)如何将生産(chǎn)和需求配合起來?
盡管如此,感受到歐美企業回遷或者外遷的迹象,一些中(zhōng)國(guó)企業已經開始積極應對。上述調研顯示,80%受訪中(zhōng)國(guó)企業表示已經開始采取一些措施來應對歐美制造業回遷所帶來的影響,其中(zhōng)包括加大内銷力度(53.2%)及向低人力成本地區(qū)轉移(22.6%);近81%受訪企業表示會在産(chǎn)品創新(xīn)及設計方面下工(gōng)夫,同時超過68%的受訪企業已經開始意識到打造品牌的重要性并開始實踐。
不過與有(yǒu)回遷想法的少數企業相比,更多(duō)跨國(guó)企業選擇在中(zhōng)國(guó)增加投資。上海美國(guó)商(shāng)會發布的《2011~2012中(zhōng)國(guó)商(shāng)業報告》顯示,多(duō)達72%的美資企業2011年增加了對華投資;更有(yǒu)約77%的美資企業表示在2012年将增加對華投資,計劃增資幅度超過16%的美資企業達到了37%。
而就蘋果而言,季報顯示,中(zhōng)國(guó)區(qū)的iPhone銷量同比增長(cháng)四倍、半熟練工(gōng)人的薪水較低,都并不是其選擇亞洲的主要原因。對于科(kē)技(jì )公(gōng)司而言,與購(gòu)買零部件和管理(lǐ)供應鏈成本相比,勞動力成本顯得微不足道。這些優勢在2007年喬布斯需要玻璃屏幕時顯露無遺。
所以當奧巴馬問到,為(wèi)什麽不能(néng)在“家”完成這些工(gōng)作(zuò)呢(ne)?喬布斯當時給出了明确的答(dá)複,“那些工(gōng)作(zuò)機會是回不來的。”
制造業回遷歐美的警示
區(qū)乃光
過去幾十年的積澱,使得今天的中(zhōng)國(guó)成為(wèi)全球生産(chǎn)基地。但是近年來,随着中(zhōng)國(guó)勞動力、原材料成本不斷攀升,出現了歐美制造業回遷的一些個案,同時,也有(yǒu)相關業界人士提出,歐美制造業回遷将成為(wèi)未來趨勢。
伴随中(zhōng)國(guó)制造産(chǎn)業的不斷升級與發展,我們認為(wèi),短期之内很(hěn)難發生制造業大規模從中(zhōng)國(guó)等制造大國(guó)回流歐美的情況。
中(zhōng)國(guó)制造依然是主流
盡管有(yǒu)部分(fēn)外國(guó)制造企業萌生了回遷本地發展的意向,甚至有(yǒu)一些企業已經有(yǒu)所動作(zuò),但大規模的“回流潮”并不是現實。目前,回遷的企業有(yǒu)明顯特點,一是在華歐美企業回遷的數量較少,而且僅限于一些高度依賴美國(guó)市場的生産(chǎn)條件和市場特點的行業及特殊産(chǎn)品。從制造業本身看,一些跨國(guó)企業為(wèi)适應新(xīn)的經濟環境,開始調整戰略,平衡市場風險,趨向于将高新(xīn)技(jì )術和制造業相結合的模式,即把技(jì )術産(chǎn)業核心留在本土,而将勞動力密集、低技(jì )術含量、高耗能(néng)的産(chǎn)品再加工(gōng)制造業放在中(zhōng)國(guó)及一些成本更低的周邊國(guó)家。
中(zhōng)國(guó)的勞動力成本雖在不斷提高,但相比于歐美國(guó)家,價格上依然具(jù)有(yǒu)極大的優勢。
我們相信美國(guó)和歐洲企業都将繼續擴展在華投資,因為(wèi)這裏有(yǒu)着完備的産(chǎn)業鏈配套及供應體(tǐ)系,這些是支撐整個制造體(tǐ)系最重要的環節。
主要采購(gòu)市場的地位不可(kě)替代
大中(zhōng)華地區(qū)始終是國(guó)際買家所青睐的主要采購(gòu)市場。環球資源日前所完成的一項海外采購(gòu)商(shāng)調查恰恰證實了這一點。85%的受訪買家表示在2012年計劃增加或保持在中(zhōng)國(guó)的采購(gòu)量,其中(zhōng)55%受訪買家更表示了将在未來12個月增加在華采購(gòu)量,而75%受訪買家指出其超過一半的采購(gòu)支出将用(yòng)作(zuò)購(gòu)買中(zhōng)國(guó)制造的産(chǎn)品。
今年我們的春季展覽上,仍然有(yǒu)衆多(duō)來自全球的大買家出現,積極尋找新(xīn)的合作(zuò)夥伴及創新(xīn)的産(chǎn)品,以滿足本國(guó)(或者地區(qū))消費者對新(xīn)産(chǎn)品的需求。
我們認為(wèi),縱然中(zhōng)國(guó)産(chǎn)品的價格上漲,但是其品質(zhì)及服務(wù)也正在随之提升,中(zhōng)國(guó)供應商(shāng)仍然是為(wèi)世界各地買家提供最質(zhì)優價廉、物(wù)有(yǒu)所值的産(chǎn)品的重要選擇。
轉型升級勢在必行
雖貴為(wèi)制造業強國(guó),但現在的中(zhōng)國(guó)已不再是一個單純以生産(chǎn)加工(gōng)低成本産(chǎn)品為(wèi)主的基地。為(wèi)了在日趨激烈的市場中(zhōng)進一步強化其競争優勢,中(zhōng)國(guó)供應商(shāng)應該更加專注于提高産(chǎn)品質(zhì)量及加強産(chǎn)品的創新(xīn)和設計以提升其在國(guó)際市場的競争力。
我們發現,全球大買家來華,絕不是單純在尋找OEM的代工(gōng)企業或是價格便宜的産(chǎn)品,他(tā)們更多(duō)的是希望找到優質(zhì)供應商(shāng)以及他(tā)們所能(néng)提供的品牌産(chǎn)品。其中(zhōng),82%的買家表示正在尋找中(zhōng)國(guó)的品牌産(chǎn)品;而61%的買家表示在亞洲地區(qū)采購(gòu)時會首選中(zhōng)國(guó)的品牌産(chǎn)品。
這無疑又(yòu)為(wèi)之前很(hěn)多(duō)人眼中(zhōng)“岌岌可(kě)危”的中(zhōng)國(guó)外貿出口注入了一針“強心劑”,同時也為(wèi)廣大的中(zhōng)國(guó)制造企業指明了未來發展的道路:加強創新(xīn)及設計能(néng)力、建立品牌是不二之選。
總的來看,中(zhōng)國(guó)制造的市場潛力和産(chǎn)業鏈配套對海外的制造業還是有(yǒu)着巨大的吸引力,盡管美國(guó)制造業在海外的投資和前幾年相比增速有(yǒu)所下降,但相比全球平均水平增速仍然較高。而中(zhōng)國(guó)制造業更需借助這個契機,加快轉型步伐,向産(chǎn)業鏈、價值鏈上遊轉移,從加工(gōng)業變為(wèi)高附加值的高利潤産(chǎn)業,加快從“制造大國(guó)”到“設計強國(guó)”的轉變,甚至是高端品牌的“締造者”,中(zhōng)國(guó)制造業産(chǎn)業升級勢在必行。